由諮詢到報價的工作簿：怎樣將疑問變成可比較範圍
由諮詢走到可比較報價，最好先完成一份簡單工作簿，而不是向三間偵探社說「幫我查清楚」再比較三個總數。工作簿把實際決定、已知事實、資料來源、核心問題、時段與地點假設、不可使用的方法、報告用途和預算逐頁分開；候選偵探社在同一基礎上填寫人手、工作、限制與收費。這樣既減少過早披露敏感資料，也讓報價差異有可解釋原因。
由諮詢走到可比較報價，最好先完成一份簡單工作簿，而不是向三間偵探社說「幫我查清楚」再比較三個總數。工作簿把實際決定、已知事實、資料來源、核心問題、時段與地點假設、不可使用的方法、報告用途和預算逐頁分開；候選偵探社在同一基礎上填寫人手、工作、限制與收費。這樣既減少過早披露敏感資料，也讓報價差異有可解釋原因。
封面頁只回答「為何現在要查」
寫下你要作的下一個決定、最遲何時要決定，以及哪些答案會令行動不同。例如是否先與律師溝通、是否核實供應商聲稱、是否嘗試轉交聯絡。若不同結果都不改變任何事情，先暫停委託，避免用調查替代關係或管理決定。
另設緊急分流欄：即時人身危險、正在發生的罪案、帳戶或資金仍受威脅、兒童或弱勢人士安全。這些情況先聯絡警方、銀行、醫療、社福、資訊保安或律師等合適途徑，普通偵探報價不應延誤急務。公司或多人委託另寫決策人、預算人和資料擁有人，三者未必是同一位。
事實頁用三欄阻止推測滲入
第一欄是你親身知道或持有原始文件的事實，第二欄是他人說法和提供者，第三欄是你的理解與疑問。每行加日期、人物或實體、來源位置和是否仍可靠；也保留與懷疑不一致的資料，不把同一轉載誤作多個獨立來源。
用中性句子代替標籤，例如某次付款收款方與合約名稱不同，而不是「供應商造假」。日期不確定便寫範圍，身份只屬可能便如實標記。可用直接原檔、正式紀錄、親身陳述、第三方轉述和未核實網頁標示來源層次，顧問毋須靠段落語氣猜信心。這一頁讓人看見資料缺口，不會因故事寫得流暢便以為所有連線已證實。
- 原始檔或正式紀錄放在哪裏。
- 誰提供、何時提供及是否親身知道。
- 姓名、地址、帳戶或公司有沒有不同版本。
- 哪些資料可能已過時或只屬截圖。
- 哪一項反面資料仍需一併解釋。
問題頁把每個疑問改成可交付句子
每個問題包含人物或實體、相關期間、可核實事件和用途，不要求偵探判斷愛不愛、誠不誠實或公司是否「安全」。一至三個問題已足夠初步報價；餘下放入候選清單，不因同時想知道便全部列為第一階段。
在問題旁填三種可接受結果：已找到支持、被反面資料削弱、合理來源用盡仍未能確認。再寫完成後的停止動作。若唯一可接受結果是證明原懷疑，工作簿便揭示委託仍有確認偏見，需要先重寫。
資料頁先列清單，諮詢後才逐項交付
記錄近期相片、時間線、公司文件、交易、對話、舊地址或公開來源等可用資料，以及每項敏感程度。初次詢價只用匿名摘要和數量，例如有多少檔案、涵蓋多久；核實偵探社身份、保密、外判和保存後，才交執行必要部分。
不要一次上傳整個電話、電郵帳戶、家庭相簿或公司伺服器。工作簿另有「不能提供」和「需先問律師」欄，避免銷售對話把資料交付當作預設。原檔自行受控保存，整理、遮蓋和標註均用副本。
部署假設頁讓時間、地點和人數有根據
若涉及現場工作，填可靠起點、完整地址或出口、日期來源、最早和最遲時段、人物辨識、常用交通及跨區可能。每項標示已確認、估計或過時。起點多出口、由步行轉車輛或深夜返程，均可能影響人手和費用。
請偵探社在同一頁回填建議配置、每名人員目的、早到和等候、可能中斷、安全停止和最遲結束。大型活動、惡劣天氣和交通改道等已知條件也列入，並要求說明改期或取消對費用的影響。若候選人採用不同假設，先對齊再比較價格。不要把「專業判斷」當成不需要解釋資源的空白答案。
交付頁由最終讀者倒推格式
列明結果由你、律師、人力資源、董事會或其他獲授權人士閱讀，所需可能是可行性摘要、來源表、時間線、相片或影片索引、完整報告和遮蓋版本。讀者不同不代表事實改變，但會影響整理深度、保密和完成日期。
要求報價標示報告、原檔、翻譯、實體副本和修訂是否包括，沒有預期發現時仍會交甚麼。法律用途先讓律師界定相關文件；公司用途則指定誰作決策。不要付費製作厚報告後才發現真正接收者只需一張核實表。
報價頁把所有候選答案放進同一列
橫向比較工作模組、人數、工時、最低消費、計費起止、交通車輛、第三方開支、更新、報告、取消、預計區間、硬上限和加項程序。任何「按實報銷」或「視乎情況」要求計算方法和批准點，不能留白後假設已包括。
方法、保密和交付是與費用同等重要的欄。低價若不含基本報告或依賴身份永不中斷，並非同一方案；高價亦要指出新增資源改善哪個風險。付款日期、訂金、餘款條件和發票實體一併對齊，防止付款表與工作範圍分開變更。讓每間偵探社確認工作簿版本，避免口頭更正只傳給其中一間。
把「查清楚誰洩密」改成三個可報價問題
公司懷疑投標價外洩，若工作簿只寫「查出內鬼」，每間偵探社都會用不同假設報價。可改成：保存指定兩星期的文件版本與存取紀錄、核對外部流傳副本和內部版本的特徵、訪談有權接觸的五個角色並列仍未解差異。人物身份是否能確認仍屬未知，但工作、日期、資料和交付已可用同一尺度比較。
工作簿亦要列明不包括哪些內容，例如不讀取私人通訊、不追查員工家庭、不保證取得平台資料，以及新增供應商或月份須另行批准。報價返回後，把人時、技術支援、訪談、報告和第三方支出放回同一列；缺少的項目標成未回答，而不是自行假設已包括。若首階段顯示日誌已覆寫，也可在決策頁選擇停止，避免因最初問題寫得很大便不斷購買低價值工作。
變更頁把每次新增要求變成可選決定
記錄日期、提出者、新人物或地區、與原問題關係、新工時、預算影響、會延後或放棄甚麼，以及誰批准。現場即時訊息只有在指定授權人明確確認後才構成變更；未收到批准就按原範圍或停止規則處理。
每階段結束更新已回答、仍未知、已用預算和下一步價值。每次批准保留當時工作簿版本和附件清單，讓日後知道哪項資料曾被依賴。工作簿不是簽約後便封存，而是防止問題隨情緒膨脹的共同紀錄。當新增工作不會改變封面頁的決定，便把它留在候選清單，不讓既有支出推着繼續。
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由諮詢到報價的工作簿常見問題
沒有很多資料，仍可完成工作簿嗎？
可以。把現有資料和未知如實列出，偵探社才可判斷先做資料整理、可行性核對還是不適合展開。不要用猜測填空；不確定本身就是報價的重要條件。
應否把同一份完整資料交給三間偵探社詢價？
先交相同匿名摘要、資料數量和部署假設。待核實候選公司身份、保密和必要性後，才向入選者提供執行所需敏感資料，可降低無謂擴散。
報價後日期改變，原價是否仍應有效？
要看新日期是否改變時段、人手、交通和可用性。使用變更頁讓偵探社重述受影響項目及新上限，不應只憑一句「價錢差不多」假設所有條件不變。